Dans la fratrie Marsalis, Branford, le saxophoniste, est l'aîné. Depuis plusieurs années, il dirige l'un des meilleurs quartets, dont la rythmique est emmenée par Joey Calderazzo (piano). Afin de diversifier ce travail de groupe avec un invité de marque, le leader a voulu y ajouter une nouvelle voix, en l'occurrence, le chanteur Kurt Elling.